導(dǎo)讀：工業(yè)金屬管件產(chǎn)品具有專用性強(qiáng)、附加價(jià)值高、應(yīng)用廣泛的特點(diǎn)，涉及國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，產(chǎn)品主要運(yùn)用在石油、石化、化工、天然氣、船舶、電力、醫(yī)藥、燃?xì)狻崃Φ刃袠I(yè)，尤其是頁巖氣、海洋工程和核電等新興領(lǐng)域需求空間巨大，是國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展不可缺少的重要壓力管道元件。

工業(yè)金屬管件是指連接管道的兩部分或其他管道配件的物品，是工業(yè)管道中的重要配件，包括三通、四通、彎頭、彎管、封頭、法蘭等，歸屬于金屬制品業(yè)。工業(yè)金屬管件的種類很多，按照不同的標(biāo)準(zhǔn)可以劃分不同的類型。根據(jù)現(xiàn)階段我國工業(yè)金屬管件制造企業(yè)對產(chǎn)品的分類標(biāo)準(zhǔn)，按其功能將工業(yè)金屬管件分為：彎頭、法蘭、三通管、四通管和異徑管等。

表1：工業(yè)金屬管件的分類

工業(yè)金屬管件產(chǎn)品具有專用性強(qiáng)、附加價(jià)值高、應(yīng)用廣泛的特點(diǎn)，涉及國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，產(chǎn)品主要供應(yīng)石油、石化、化工、天然氣、船舶、電力、醫(yī)藥燃?xì)狻崃Φ刃袠I(yè)，尤其是頁巖氣、海洋工程和核電等新興領(lǐng)域空間巨大，前景值得看好。

一、工業(yè)金屬管件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國工業(yè)金屬管件行業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)多、規(guī)模小、生產(chǎn)相對分散的局面。截至2013年底，中國共有金屬管件企業(yè)已超過40000家，企業(yè)規(guī)模偏小，多數(shù)為民營企業(yè)，年生產(chǎn)能力一般在1000噸以下；年銷售額超過2000萬元的企業(yè)約有200家。2007-2013年，中國工業(yè)金屬管件產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，但2011年以來，增速有所下降。工業(yè)金屬管件產(chǎn)品主要供應(yīng)石油化工、天然氣、船舶、電力、熱力、醫(yī)藥等行業(yè)。隨著國家加強(qiáng)能源投資的力度，大量新油田的發(fā)現(xiàn)及西氣東輸戰(zhàn)略，全國各省市的“氣化戰(zhàn)略“、煤礦資源的深加工，戰(zhàn)略儲備，航油的更多使用都將大幅度提升管件行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

工業(yè)金屬管件主要原材料是鋼鐵制品，包括碳鋼及不銹鋼等材質(zhì)，行業(yè)的上游行業(yè)是鋼錠、鋼管、鋼板制造業(yè)。隨著材料技術(shù)的發(fā)展，鈦基合金、鎳基合金等新材料也開始大量應(yīng)用于管件行業(yè)。鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格、品種和質(zhì)量對工業(yè)金屬管件行業(yè)有重要影響。中國是鋼鐵生產(chǎn)大國，鋼管、鋼板、鋼錠產(chǎn)品供應(yīng)充足，保證了本行業(yè)原材料的供應(yīng)。但近年來，隨著鐵礦石價(jià)格的不斷上漲，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格不斷上升，降低了國內(nèi)工業(yè)金屬管件行業(yè)利潤；其次，中國鋼鐵制品整體在品種及質(zhì)量上劣于日本、德國等發(fā)達(dá)國家，對中國工業(yè)金屬管件廠商發(fā)展高端產(chǎn)品不利。

工業(yè)金屬管件行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域極其廣泛，涉及國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，包括石油化工、船舶、電力、天然氣、醫(yī)藥、食品等諸多行業(yè)。國家“十二五”規(guī)劃綱要提出“加快新能源開發(fā)，推進(jìn)傳統(tǒng)能源清潔高效利用，在保護(hù)生態(tài)的前提下積極發(fā)展水電，在確保安全的基礎(chǔ)上高效發(fā)展核電，加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)、發(fā)展智能電網(wǎng)、完善輸油輸氣管網(wǎng)，擴(kuò)大油氣戰(zhàn)略儲備”。下游能源、電力行業(yè)的發(fā)展需要大量設(shè)備投資，而設(shè)備制造需要性能、規(guī)格、材質(zhì)不同的工業(yè)金屬管件產(chǎn)品。下游企業(yè)一般與工業(yè)金屬管件企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，以確保設(shè)備的安全運(yùn)行和充足的供應(yīng)。下游行業(yè)的發(fā)展，保證了工業(yè)金屬管件行業(yè)有穩(wěn)定且不斷增長的市場需求。

國內(nèi)工業(yè)金屬管件行業(yè)普通產(chǎn)品市場競爭激烈，如普通碳鋼、小口徑品種等產(chǎn)品供應(yīng)充足，但大口徑、復(fù)合材料、高性能（耐高溫、耐低溫、耐高壓、耐腐蝕）以及針對特殊行業(yè)要求開發(fā)的新產(chǎn)品供不應(yīng)求。石油、天然氣行業(yè)建設(shè)長途輸送管道急需的大口徑、高壓管件，石油裂解工業(yè)急需的耐高溫、高壓的集合管件，化工行業(yè)所需的不銹鋼金屬基復(fù)合材料制作的大口徑管件，電力行業(yè)所需的能經(jīng)受超臨界甚至超超臨界工作狀態(tài)的合金、厚壁管件，化工、船舶行業(yè)所需標(biāo)準(zhǔn)化管系模塊都屬于供不應(yīng)求的產(chǎn)品范圍。

主要由于成本因素，發(fā)達(dá)國家金屬管件生產(chǎn)較少，需要從中國、印度、巴西、中國臺灣等國家和地區(qū)進(jìn)口，中國金屬管件出口市場未來有較大的增長空間。最近幾年，得益于下游行業(yè)的巨大需求，工業(yè)金屬管件行業(yè)市場需求整體快速增長，市場供應(yīng)量也快速增加。

工業(yè)金屬管件行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)在開拓下游客戶市場過程中，依靠自己獨(dú)特的客戶資源優(yōu)勢，形成了不同市場集中方向，主要分布在石油化工、船舶、電力等行業(yè)。

二、工業(yè)金屬管件行業(yè)競爭格局

在目前的金屬管件行業(yè)中，小口徑、中低壓、以碳鋼材質(zhì)為主的管件，主要應(yīng)用在對金屬管件無特殊技術(shù)要求的作業(yè)環(huán)境中，被稱為一般金屬管件；而大口徑，中高壓，使用高鋼級材質(zhì)、合金鋼材質(zhì)或特殊金屬材質(zhì)制造，對其所應(yīng)用的行業(yè)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的專業(yè)性和針對性的管件，則被稱為專用金屬管件或高端金屬管件。從工業(yè)金屬管件行業(yè)競爭程度看，國內(nèi)生產(chǎn)金屬管件的企業(yè)非常多，但大部分規(guī)模較小，從事一般金屬管件制造為主，真正能生產(chǎn)高品質(zhì)、高技術(shù)含量的高端金屬管件的企業(yè)則較少。普通材質(zhì)的中低端管件市場競爭激烈，大口徑、復(fù)合材料、高性能等高端產(chǎn)品市場生產(chǎn)供應(yīng)不足，行業(yè)呈現(xiàn)中低端市場無序競爭、高端市場發(fā)展不完善的競爭局面。

中國工業(yè)金屬管件行業(yè)競爭有如下特點(diǎn)：

①企業(yè)規(guī)模普遍較小。中國管件企業(yè)年生產(chǎn)能力一般在1,000噸以下，多數(shù)企業(yè)采用小作坊、小工廠式的生產(chǎn)方式。一方面是市場需求格局所造成的，另一方面是大多數(shù)管件企業(yè)為民營企業(yè)，受到資金、人才、市場開拓能力等因素制約，不具備持續(xù)發(fā)展能力。

②企業(yè)缺乏核心技術(shù)競爭力。普通管件生產(chǎn)流程中切料、熱處理、焊接、防腐等工藝技術(shù)含量不高，生產(chǎn)過程主要靠人工操作，基本上不使用現(xiàn)代化自動控制裝備，也不具備技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)能力。

③產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。中國工業(yè)金屬管件生產(chǎn)能力主要集中在中小口徑管件或碳鋼材質(zhì)管件領(lǐng)域，大口徑或高端管件生產(chǎn)能力不足。中國工業(yè)金屬管件企業(yè)從產(chǎn)品規(guī)格劃分，主要生產(chǎn)小口徑的管件；從產(chǎn)品材質(zhì)劃分，主要生產(chǎn)碳鋼管件。

下游市場需求旺盛的大口徑產(chǎn)品和高性能合金鋼、不銹鋼及新型復(fù)合材料產(chǎn)品普遍供應(yīng)不足，行業(yè)亟需發(fā)展一批具備碳鋼、不銹鋼、合金鋼及其它新型復(fù)合材料管件綜合生產(chǎn)能力的企業(yè)，解決產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的局面。

④受下游行業(yè)波動影響大。工業(yè)金屬管件行業(yè)的下游行業(yè)為石油化工、船舶、電力等國民經(jīng)濟(jì)命脈行業(yè)，這些行業(yè)市場集中度高，部分企業(yè)處于壟斷或半壟斷的狀態(tài)，能夠依靠巨大的需求量形成買方壟斷。而工業(yè)金屬管件行業(yè)市場集中度低，單個企業(yè)的市場談判能力有限，產(chǎn)品銷量受下游行業(yè)整體波動的影響較大。

工業(yè)金屬管件主要為下游行業(yè)做配套使用，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要分布在石化、船舶、電力等下游行業(yè)集中的東部地區(qū)。下游行業(yè)的快速發(fā)展將帶動大口徑、復(fù)合材料、高性能和高可靠性管件的旺盛需求，特別是隨著中國城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)建設(shè)的加快，中西部地區(qū)開發(fā)、油氣田開發(fā)、世界船舶訂單轉(zhuǎn)移、海洋資源勘探、核電站建設(shè)等建設(shè)項(xiàng)目，將使已經(jīng)供不應(yīng)求的市場存在更大的供需缺口。因此，大口徑、復(fù)合材料、高性能和高可靠性管件的生產(chǎn)企業(yè)聚集地將成為中國工業(yè)金屬管件最具競爭力的地區(qū)。

工業(yè)金屬管件行業(yè)區(qū)域集聚特點(diǎn)明顯，主要分布在華東、華北地區(qū)，主要的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)有四處：江蘇江陰、揚(yáng)州地區(qū)；河北滄州、廊坊地區(qū)；遼寧營口、阜新地區(qū)；浙江溫州地區(qū)。

以下分別從競爭數(shù)量、行業(yè)增長率、退出壁壘、競爭層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競爭情況。分析可得，行業(yè)處于成熟階段，行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品，打價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈。

表2：工業(yè)金屬管件現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析

隨著國際產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，制造業(yè)已向中國、印度等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。因此，國外的企業(yè)對國內(nèi)工業(yè)金屬管件企業(yè)的潛在威脅較小。同時(shí)，中國工業(yè)金屬管件行業(yè)已處于成熟期，新進(jìn)入者進(jìn)入成本、門檻較高。因此，中國工業(yè)金屬管件潛在進(jìn)入者的威脅較小。工業(yè)金屬管件是工業(yè)管道中的必要配件，其沒有替代產(chǎn)品；但隨著下游行業(yè)對工業(yè)金屬管件產(chǎn)品品質(zhì)、材質(zhì)等要求的提高，存在高端產(chǎn)品對中低端產(chǎn)品的替代。

三、工業(yè)金屬管件行業(yè)市場前景

工業(yè)金屬管件下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及國民經(jīng)濟(jì)各大行業(yè)，其中，石化、核電、火電、船舶和軍工等為其應(yīng)用的代表性行業(yè)，尤其是特種金屬管件在這幾大行業(yè)的應(yīng)用比重較高。通過分析工業(yè)金屬管件在幾大重點(diǎn)行業(yè)的應(yīng)用情況和需求預(yù)測，對預(yù)見其未來市場前景。

1、石油化工行業(yè)

工業(yè)管道及管件作為傳質(zhì)設(shè)備中的管類設(shè)備，是煉油、化工專用設(shè)備的一個重要細(xì)分領(lǐng)域。常用的工業(yè)金屬管件材料有不銹鋼、碳鋼等，廣泛應(yīng)用于煉油、化工生產(chǎn)中的管道連接中，其它材料還有鈦材、鋁材、鎳材、鋯材等，通常針對特定用途選擇管件材質(zhì)。近年來，煉油、石化企業(yè)為提高生產(chǎn)能力加緊大型化改造，新的大型煉油、化工工程項(xiàng)目紛紛籌建，受已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的石油加氫設(shè)備和陸續(xù)研制成功的乙烯裂解及后續(xù)加工關(guān)鍵設(shè)備的拉動，我國煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造業(yè)增長迅速。由于石油化工裝備長期運(yùn)行在高溫或低溫、高壓、強(qiáng)腐蝕等特殊環(huán)境中，特種金屬材料在石油化工裝備中的需求比重較高，目前石油化工行業(yè)工業(yè)金屬管件中特種金屬管件占比約為50%。隨著劣質(zhì)原油使用比例上升、加氫技術(shù)應(yīng)用推廣、長距離油氣輸送管道建設(shè)、新型煤化工加速發(fā)展趨勢，特種金屬管件的應(yīng)用將越來越廣泛。而傳統(tǒng)單一的防腐技術(shù)及材料已不能滿足油氣田發(fā)展的需要，因此，各國油氣田對高鋼級、高抗腐蝕、耐低溫等管材的需求不斷加大。由于各油氣田介質(zhì)成分、壓力、溫度等腐蝕環(huán)境相差較大，大量采用高耐蝕合金將會造成生產(chǎn)成本的加大和耐蝕合金材料的浪費(fèi)，所以開發(fā)既能保證油氣田開采及輸送安全，又能降低生產(chǎn)成本的新型管材顯得極為迫切和必要，在這種情況下，一種新型的雙金屬復(fù)合材料就成為了各大油氣公司所追逐的焦點(diǎn)，雙金屬復(fù)合材料鋼管及管件產(chǎn)品的市場需求也越來越大。《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”規(guī)劃》預(yù)測，“十二五”期間行業(yè)平均增速將保持在10%以上，以石油化工行業(yè)工業(yè)金屬管件行業(yè)年均增長率10%和特種金屬管件占比50%保守估計(jì)，2015年我國石油化工行業(yè)工業(yè)金屬管件和特種金屬管件市場規(guī)模將分別達(dá)到40億元和20億元。

2、煤化工行業(yè)

我國煤炭資源儲量豐富，占全世界煤炭總儲量的11.60%。建國以來煤炭在全國一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)中的比率長期在70%以上。據(jù)國土資源部數(shù)據(jù)，截止2010年底，我國煤炭預(yù)測總資源量約為5.6萬億噸，其中已查明資源儲量13408.3億噸。依托豐富的煤炭資源，我國煤化工行業(yè)得到了較好的發(fā)展。“十一五”期間，我國煤化工工程建設(shè)總投資額約500億元，中國的氮肥、電石、焦炭等傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品的產(chǎn)能產(chǎn)量，繼續(xù)位居世界前列。同時(shí)，具有石油替代作用的新型煤化工技術(shù)有了長足的進(jìn)步，在高漲的油價(jià)推動下，新興煤化工產(chǎn)業(yè)更是出現(xiàn)了迅猛發(fā)展勢頭。“十二五”期間煤化工產(chǎn)業(yè)投資額將為我國煤化工金屬管件以及特種金屬管件帶來新的市場需求。

3、核電行業(yè)

在核電建設(shè)中，流體氣體輸送需要使用大量工業(yè)管道，管道的連接要使用大量的管件。核電管件的介質(zhì)主要有：飽和蒸汽、冷凝水、放射性水蒸汽重水、輻照腐蝕物、放射性介質(zhì)、稀硫酸和堿液、二氧化碳、鈉、氦、油、真空等各種流體介質(zhì)，其工況特殊、復(fù)雜、惡劣，加之量大面廣，要求較高，因此核電管件大量使用鎳基合金、鈦材、鋯材等特種金屬材料。近年來，我國核電基本建設(shè)投資加快。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)，2011年我國核電基本建設(shè)投資達(dá)740億元，2007至2011年，核電投資年均增速達(dá)70%以上。從我國能源需求和供給現(xiàn)狀來看，發(fā)展核電是我國確保能源安全的必然選擇，2012年10月國務(wù)院通過《核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》，確定2015年將完成在運(yùn)4000萬千瓦核電裝機(jī)的目標(biāo)，在建核電裝機(jī)規(guī)模將略超過2000萬千瓦，預(yù)計(jì)2015年我國核電用工業(yè)金屬管件和特種金屬管件的市場容量將分別達(dá)到29億元和17億元。核電管件市場分為管道企業(yè)自身兼做管件和單純制造管件兩個層次，許多企業(yè)長期做石化和火電市場，生產(chǎn)技術(shù)成熟，按照核電質(zhì)保體系進(jìn)行管理升級后較容易進(jìn)入核電市場。目前，國內(nèi)外具備參與核電項(xiàng)目資格的管件制造企業(yè)將近20家，中外企業(yè)基本各占半壁江山，但是國外綜合性集團(tuán)企業(yè)具備核島主蒸汽管道和管件成套經(jīng)驗(yàn)，占據(jù)了核島為主的核1級管件市場，國內(nèi)企業(yè)絕大多數(shù)僅能提供核2、3級管件。

4、火電行業(yè)

火電機(jī)組需要大量的壓力管道和管件來輸送高溫流體物質(zhì)。為提高燃煤發(fā)電效率，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，我國近年來大力發(fā)展低煤耗、低污染、高效能的超臨界火電機(jī)組。火電機(jī)組工業(yè)金屬管件尤其是應(yīng)用在火電機(jī)組四大管道（主蒸汽管道、再熱蒸汽管道熱段、再熱蒸汽管道冷段和高壓給水管道）的管件需長期經(jīng)受高溫高壓蒸汽和高速流體物質(zhì)的沖刷腐蝕，其品質(zhì)對四大管道的運(yùn)行至關(guān)重要。隨著我國的火電機(jī)組建設(shè)向大容量、高參數(shù)、超超臨界、節(jié)水環(huán)保型機(jī)組發(fā)展，要求四大管道用管件增大口徑，并具備更好的耐高溫、耐高壓、耐腐蝕等性能，采用P91、P92、P22和WB36等擁有優(yōu)良的耐熱、耐高壓性能特種金屬材料的特種金屬管件被大量用于超臨界、超臨界等參數(shù)規(guī)格的火電機(jī)組管道中。

5、船舶行業(yè)

工業(yè)金屬管件作為船舶管道系統(tǒng)的重要組成部分，大量應(yīng)用在船舶和海洋工程裝備中，起到流體、氣體介質(zhì)輸送的作用。受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)滯后性影響，國際航運(yùn)市場低迷，目前我國船舶行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速放緩，但總體保持增長態(tài)勢。其中海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)作為開發(fā)利用海洋資源的物質(zhì)和技術(shù)基礎(chǔ)，在我國日益重視大陸架資源的背景下成為船舶領(lǐng)域中最有前景的領(lǐng)域。

船舶和海洋工程中的流體、氣體介質(zhì)包括原油、化學(xué)氣體等強(qiáng)腐蝕性物質(zhì)，同時(shí)船舶金屬管件長期暴露在潮濕空氣中，海工裝備用管件還需浸泡在海水中，因此具備耐強(qiáng)腐蝕性的特種金屬材料如鈦材、鎳基合金等逐漸被應(yīng)用于船舶金屬管件尤其是海工裝備金屬管件的制造。

6、軍工行業(yè)

軍工行業(yè)是典型的高端裝備制造業(yè)，不僅承擔(dān)著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型的重要任務(wù)，同時(shí)也是我國核心科學(xué)技術(shù)的主要源泉和推動力量，更是未來自主知識產(chǎn)權(quán)和專利的主要創(chuàng)造者。軍工裝備包括軍用飛機(jī)、航空母艦、核潛艇、軍用艦船、坦克等。由于軍工裝備涉及國家安全，對產(chǎn)品的性能、可靠性、質(zhì)量等要求嚴(yán)格，軍工行業(yè)也是最早使用特種金屬材料的行業(yè)，而后特種金屬材料才逐漸進(jìn)入化工、民用核電、火電、船舶等領(lǐng)域。管件作為軍工裝備管道系統(tǒng)的重要組成部分，也大量采用特種金屬材料，來支撐軍工裝備向高科技、現(xiàn)代化方向發(fā)展。

（供稿人：方寶珠）