發(fā)揮上市公司平臺優(yōu)勢

強化公司核特色裝備平臺功能

中核科技召開董事會、監(jiān)事會審議通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預案

      12月13日，中核科技召開第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監(jiān)事會第十六次會議，審議并通過了《關于<中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等相關議案。

      本次重組事項包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買交易對方合計持有的河南核凈潔凈技術有限公司（以下簡稱“河南核凈”）90.83545%股權(quán)，并向上海中核浦原有限公司及中核（浙江）新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金（有限合伙）非公開發(fā)行股份募集配套資金。

      2020年，國務院印發(fā)《關于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》，支持上市公司充分發(fā)揮資本市場的并購重組作用，鼓勵上市公司盤活存量、提質(zhì)增效，提高發(fā)展質(zhì)量。中核科技擬收購河南核凈事項貫徹落實了國務院關于進一步提高上市公司發(fā)展質(zhì)量的指導意見，有利于其實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標，進一步做強做優(yōu)做大。

      根據(jù)中核集團“十四五”規(guī)劃，中核集團將進一步強化裝備制造企業(yè)創(chuàng)新主體地位，打造有國際競爭力的先進制造業(yè)集群，建設自主可控、安全高效的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈體系，全面提升中核集團裝備制造業(yè)的整體能力和市場競爭實力。本次重組將整合中核集團內(nèi)裝備制造業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，培育和壯大中核集團裝備制造配套能力，助力中核集團打造自主可控、安全高效的裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈體系。

      中核科技主營業(yè)務為工業(yè)閥門研發(fā)、設計、制造及銷售，本次重組有利于中核科技業(yè)務的縱向與橫向發(fā)展：一方面，結(jié)合閥門、驅(qū)動機構(gòu)等設備生產(chǎn)，打造過程控制裝備集成供貨能力；另一方面，主營業(yè)務向凈化過濾業(yè)務等業(yè)務拓展，重視產(chǎn)品應用領域，打造過程控制裝備多領域服務能力。重組完成后，中核科技將整合河南核凈的競爭優(yōu)勢，培育新的業(yè)務增長點，做大過濾凈化行業(yè)，強化公司核特色裝備平臺功能。

      中核科技在核電、石油石化、冶金、公用工程等方面均擁有廣泛的客戶網(wǎng)絡，河南核凈的目前業(yè)務主要集中在核電、核用領域，河南核凈可以借助中核科技的資源向非核領域擴展。同時，河南核凈還可以借助中核科技的機加工能力，進一步增強生產(chǎn)能力，在新產(chǎn)品研發(fā)等方面雙方可以達成有效協(xié)同。

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      本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金是公司繼2010年非公開發(fā)行股票后，又一次重要的資本市場運作，將充分發(fā)揮上市公司平臺優(yōu)勢，進一步強化公司核特色裝備平臺功能，有力地促進公司未來業(yè)務的發(fā)展。

本次重組尚需董事會、股東大會審議通過本次交易正式方案后，經(jīng)國務院國資委或其授權(quán)單位備案、批準；并獲得中國證監(jiān)會核準。